客户生日提醒
发布人：问课君 发布日期：2020-03-06 12:11
应用场景
系统会自动提醒客户的生日，以便销售跟踪，维护客情关系。
流程步骤
1、设置提醒信息
在来访模块，生日提醒页面中，设置要进行生日提醒的客户信息。
操作步骤详见功能生日提醒状态转换操作
2、筛选客户信息
在来访模块，生日提醒页面中，搜索查看1天，7天或一月内过生日的客户信息。
操作步骤详见功能选择生日提醒周期
3、添加跟进记录
在客户生日当天，系统自动提醒销售人员要过生日的客户信息，销售人员进行跟踪记录，并在来访模块，来访线索页面，我的线索标签页面中添加相应的跟进记录信息。
操作步骤详见功能为我的线索信息添加跟进记录
