线索迁移和导入
发布人:问课君 发布日期:2020-03-05 12:11
使用场景
当培训学校新使用学来蜂系统时,可将原有的客户资料导入到系统,分配给销售人员进行跟踪维护,以促进再次报班。
名词解释
线索:指培训学校的客户信息,包括姓名、电话、联系人等。
线索迁移和导入:指将原有的客户信息整理为Excel文档上传到学来蜂系统中。
流程步骤
1、线索导入
在来访模块,来访线索页面中,打开公共线索标签页面,点击功能--Excel导入,弹出Excel上传页面,下载客户信息的Excel模板,按照模板要求进行数据格式整理。
2、线索添加
模板数据整理完成后,在来访模块,来访线索页面中,打开公共线索标签页面,点击功能--Excel导入,弹出Excel上传页面,将整理好的模板导入到系统公共线索库中。
操作步骤详见功能我的来访线索的添加
3、公共线索分配给销售
在来访模块,来访线索页面中,打开公共线索标签页面,在操作栏中点击转给同事,将客户信息分配给销售人员。
操作步骤详见功能将我的线索信息转给同事
4、销售人员领取线索
在来访模块,来访线索页面中,打开公共线索标签页面,在操作栏中点击领取线索,销售人员可自行领取客户信息线索。
操作步骤详见功能领取公共线索